パンツ1枚で出張してきた熟女であるオバさんマッサージ師に、パンツを脱いでフル勃起チンポを露出する変態M男。エスカレートするとセンズリまでしてしまう。変態行為を目の前で見せつけられ、徐々に淫らになっていく熟女マッサージ師。ビジホの個室ということもあり、欲望を抑えられないM男が、熟女マッサージ師に襲い掛かると、抵抗しつつもオマンコを愛撫され感じてきてしまい、オマンコ挿入を許し禁断の本番行為をしてしまう。
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